필리핀 최대 은행들의 총 자산 증가

중동 분쟁으로 인한 차질에도 불구하고 필리핀 최대 은행들의 총자산 증가율은 1분기에 1년여 만에 가장 빠른 속도를 기록했다.

비즈니스월드 의 최신 분기별 은행 보고서에 따르면, 44개 종합은행 및 상업은행의 총자산은 1월부터 3월까지 전년 동기 대비 9.52% 증가한 29조 4천억 페소를 기록했으며, 이는 전년 동기의 26조 8400억 페소에서 상승한 수치입니다.

이러한 성장 속도는 작년 같은 기간의 9.51%와 2025년 4분기의 8.54% 성장률보다 약간 빠른 것입니다.

하지만 자산 증가 속도는 2024년 4분기 10.02% 증가 이후 가장 빠른 속도였습니다.

올해 첫 3개월 동안 총 대출액은 전년 동기 대비 11.44% 증가한 15조 6300억 페소에 달했으며, 이는 1년 전의 13.46% 증가율보다는 둔화되었지만 2025년 4분기의 10.12% 증가율보다는 빠른 속도입니다.

대출 증가율은 3분기 만에, 즉 2025년 2분기에 기록한 12.38% 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

1분기 경제 성장률 부진과 중동 전쟁 속 연료 가격 급등으로 인한 인플레이션 상승에도 불구하고 대출은 계속 증가했다.

1분기 필리핀 경제는 2.8% 성장하여 팬데믹 이후 가장 낮은 성장률을 기록했습니다.

3월 물가상승률은 2월의 2.4%에서 4.1%로 가속화되었으며, 이는 휘발유 가격 급등을 반영한 것입니다. 올해 첫 3개월 동안의 평균 물가상승률은 2.8%였습니다.

대형 은행들의 부실채권 비율, 즉 만기일로부터 최소 90일 이상 원리금 상환이 이루어지지 않은 대출 비율은 1분기에 3.32%에 달했습니다.

이는 1년 전의 3.16%와 2025년 10월부터 12월까지의 3.15%보다 높은 수치입니다.

또한 데이터에 따르면 은행의 자기자본이익률(RoE) 중간값은 3월 말 기준 7.34%로, 전년 동기 7.3%, 2025년 4분기 6.97%에서 상승한 것으로 나타났습니다.

자기자본이익률(RoE)은 주주가 회사에 투자한 1페소당 얼마나 많은 수익을 올리는지 측정하는 수익성 지표입니다.

반면, 대형 은행들의 자본적정성 비율(위험가중자산 대비 손실을 흡수할 수 있는 은행의 능력) 중간값은 첫 3개월 동안 19.08%에 달했습니다.

이는 2025년 같은 분기에 기록된 19.71%와 4분기의 21.21%보다 낮은 수치입니다.

이 비율은 Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)의 규제 최소값인 10%와 Basel III 프레임워크에 따른 국제 최소 표준인 8%를 초과했습니다.

3월 말 기준 대형 은행들의 레버리지 비율 중간값은 11.15%로, 1년 전의 11.27%와 한 분기 전의 11.73%보다 낮았다.

이는 중앙은행의 최소 가이드라인인 5%와 국제 기준인 3%를 모두 초과한 수치입니다.

레버리지 비율은 은행의 자본을 총 익스포저 대비 측정하여 금융기관이 충격을 흡수할 수 있는 능력을 평가합니다.

이들 대형 은행의 순이자마진(NIM)은 3.61%로, 1년 전의 3.76%와 2025년 4분기의 3.99%보다 낮았습니다.

NIM(순이자마진)은 연간 순이자수익을 평균 수익자산으로 나누어 은행의 자금 투자 효율성을 측정하는 지표입니다.

자산당 창출되는 이익을 측정하는 자산수익률은 2025년 같은 기간의 1.71%에서 1분기에는 1.49%로 하락했습니다.

1분기에는 BDO 유니 뱅크(BDO)가 총자산 5조 6900억 페소 로 최대 은행 자리를 유지했으며 , 메트로폴리탄 뱅크 앤 트러스트 (메트로뱅크)가 3조 8100억 페소, 필리핀 제도 은행(BPI)이 3 조 7400억 페소로 그 뒤를 이었다.

BDO는 1분기에 3조 7500억 페소 규모의 대출을 실행하며 모든 은행 중 대출 규모 1위를 차지했습니다. 그 뒤를 BPI가 2조 5900억 페소, 메트로뱅크가 2조 페소로 이었습니다.

Sy 회장이 이끄는 이 은행은 해당 기간 동안 총 예금액이 4조 4200억 페소로 가장 많았으며, 그 뒤를 이어 랜드뱅크 오브 필리핀이 3조 400억 페소, BPI가 2조 8500억 페소를 기록했습니다.

자산 규모가 1,000억 페소 이상인 은행들 중에서 필리핀 재향군인은행(Philippine Veterans Bank)이 전년 대비 44.78%의 가장 빠른 자산 증가율을 기록했으며, 그 뒤를 MUFG 은행(MUFG Bank Ltd., 20.17%)과 상업은행(Bank of Commerce, 19.06%)이 이었다.

한편, 씨티은행은 연간 총 대출액이 43.77% 증가하며 가장 공격적인 대출 정책을 펼쳤고, 스탠다드차타드은행이 27.82%, 필리핀 재향군인은행이 26.81%로 그 뒤를 이었다.

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